1/ Comment démarrer un dossier?
Via le fichier de la colonne de gauche
Bâtiments via la colonne de gauche
2/ Comment créer un partenaire?
Qu'est-ce qu'un partenaire?
Les partenaires sont toutes les parties qui interviennent dans votre dossier immobilier, mais qui ne sont ni l'acheteur ni le vendeur et/ou le locataire ou le bailleur. Il peut s'agir, par exemple, d'un notaire, d'un cabinet d'inspection, d'un syndic, d'un fournisseur d'énergie, d'une banque, d'un assureur, ou d'un confrère agent immobilier.
Via les partenaires de la colonne de gauche
Grâce au contrat
Ajouter assistant de notaire
Ajouter un élément à votre sujet choisi
A travers le dossier
Via la zone mail
Ajouter un type de partenaire
3/ Comment créer un nouveau contact ?
Que sont les contacts ?
Un contact sont toujours acheteur ou vendeur et/ou locataire ou bailleur.
Via les contacts de la colonne de gauche
Grâce au contrat
A travers le dossier
Via l'eID
4/ Comment consulter mes « Todos » ?
Via la page d'accueil
Todos ouverts et fermés dans le fichier
5/ Comment ajouter un « Todo » ?
Manuellement dans le fichier
Automatiquement via des certificats
Automatiquement via des contrats
6/ Comment demander une attestation ?
Qu'est-ce que c'est une attestation?
Un certificat est un document dont vous avez spécifiquement besoin pour ce dossier particulier. Les certificats peuvent avoir des dates d’expiration limitées, par exemple informations d’urbanisme, EPC, informations sur l’eau,…
Un certificat est lié à une dose préciseornemental.
Selon le type de transaction (vente/location) que vous avez indiqué sur votre dossier (vidéo), d'autres attestations possibles apparaîtront.
A travers le dossier
Via la zone mail
Ajouter un deuxième certificat
7/ Comment ajouter un document ?
Qu'est-ce qu'un document ?
Un document est une pièce toujours connectéen est avec une propriété spécifique. Il s'agit d'une pièce qui n'a pas de date d'expiration et qui sera toujours liée à un bâtiment spécifique, par ex. une photo du bien, une certaine facture...
Ajouter un document
8/ Comment puis-je personnaliser la zone e-mail dans movely pour mon bureau ?
Ajouter une signature électronique
Lier l'e-mail à movely
9/ Divers
a/ Comment puis-je ajouter le contrat signé ?
b/ Comment puis-je changer le nom du contrat ?
c/ Comment puis-je créer la deuxième propriété dans le dossier ?
d/ Comment et où puis-je ajouter le code d'adhésion et le montant maximum de l'assurance accidents ?
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