top of page
  • Foto van schrijverMOVELY

Tips & Tricks 3

Wist je dat je facturen kunt maken in movely?

STAP 1: GA NAAR HET GEWENSTE DOSSIER

Open movely en op jouw dashboard links onderaan klik je op "Dossier", zoek naar het desbetreffend dossier en klik op "detail".

STAP 2: SCROLL OP HET DASHBOARD VAN JE DOSSIER NAAR BENEDEN, NAAR "CONTRACTEN"

STAP 3: KLIK, RECHTS IN BEELD, OP DE GROENE KNOP "CONTRACT TOEVOEGEN"

STAP 4: KIES SJABLOON "FACTUUR VERHUUR" OF "FACTUUR VERKOOP"

STAP 5: UW FACTUUR WORDT AUTOMATISCH INGEVULD VAN PANDGEGEVENS TOT COMMISSIE

Het voordeel met movely is dat alle nodige facturatiegegevens automatisch worden ingevuld. Klantgegevens, pandgegevens, verkoopprijs, commissie, etc... worden onthouden en overgenomen vanuit de verkoop- of verhuuropdracht, huurovereenkomst of compromis.

STAP 6: HET FACTURATIEBEDRAG WORDT NU DOOR MOVELY BEREKEND, HIERMEE SLUITEN WE OPNIEUW UW MENSELIJKE FOUTEN UIT

STAP 7: FINALISEER FACTUUR

Bij deze stap heb je de mogelijkheid om alles te overlopen en eventuele aanpassingen of toevoegingen te doen. Als je de factuur hebt gefinaliseerd kan je die rechtstreeks versturen via movely naar de verkoper/verhuurder of naar de notaris of evt. andere partijen. Klik onderaan op "E-mail verzenden".

STAP 8: FACTUUR NAAR NOTARIS EN VERKOPER/VERHUURDER VERSTUREN

Nu ben je terechtgekomen in je e-mailzone. Klik de partijen aan wie je de factuur wenst te verzenden. Dan scroll je verder naar "inhoud" en klik je op de button "Factuur te betalen". Movely zet jouw geautomatiseerde mail template klaar. Hier opnieuw, met de juiste gegevens betreffende het lopend dossier. Hiermee vermijd je repetitieve taken! De inhoud van de mail kan uiteraard steeds aangepast worden.

STAP 9: JE KAN HIER EEN TODO AANMAKEN DOOR SECTIE "Todo's" TE OPENEN IN FACTUUR

STAP 10: MAAK JE KEUZE TUSSEN "Betaling nakijken", "Factuur doorsturen klant" of "Factuur doorsturen notaris"

Wij hebben voor "Betaling nakijken" geopteerd, bovenaan komt er een groene balk tevoorschijn "Een actie is aangemaakt".

STAP 11: EEN NIEUWE "Todo" IS AANGEMAAKT

Dit is nog een voordeel van movely, met movely kan je zeer gemakkelijk de volledige workflow opvolgen. Op het dashboard van je dossier zal je zien dat je nog de betaling moet checken, indien de betaling uitgevoerd werd, kan je deze "Todo" op gesloten zetten.

Zoals je weet kan je eveneens je "Todo's" terugvinden per dossier op je homepagina.





7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page