19 okt. 20232 minuten om te lezen

Tips & Tricks 4

Wist je dat je diverse medewerkers kan toevoegen aan je "Partners", vb. medewerkers in een notariaat?

STAP 1: GA NAAR DE GEWENSTE PARTNER

Open movelyen op jouw dashboard links klik je op "partners".

STAP 2: GA NAAR DE ZOEKBALK EN ZOEK DE "PARTNER" WAAR JE EXTRA MEDEWERKERS WENST AAN TOE TE VOEGEN

STAP 3: KIES "ACTIES" EN "AANPASSEN"

STAP 4: VOEG IN DE PARTNERFICHE BIJ HET ONDERDEEL "CONTACTEN" DE EXTRA MEDEWERKERS TOE

Vul "Naam", "E-mail" en "telefoonnummer" in van de extra medewerkers in het onderdeel "contacten". Aan de hand van het "+" teken kan je extra rijen creëren en zo extra medewerkers toevoegen. Omgekeerd met het "-" teken verwijder je de toegevoegde medewerker.

STAP 5: VERGEET NIET OP "BEWAREN" TE KLIKKEN

STAP 6: MAIL VANUIT DE MAILZONE NAAR JE PARTNERS EN DE GEKOZEN MEDEWERKER(S)

STAP 7: MAIL MET CONTRACT, DOCUMENTEN, ATTESTEN EN/OF BIJLAGEN VERSTUREN

Selecteer aan wie je allemaal de mail met eventueel het contract en bijlagen wilt doorsturen, vergeet desgewenst het vakje "contract meesturen" uit te vinken mocht je het contract NIET wensen mee te sturen. Voeg je eventuele documenten en bijlagen/attesten toe.

STAP 8: KIES DE INHOUD VAN DE GEAUTOMATISEERDE MAIL

Een van de handige tools in movely is dat je bij "inhoud" kan kiezen uit verschillende "buttons" zo wordt de inhoud van de mail automatisch aangepast aan de gegevens van je dossier. Time is money, minder repetitief werk en zo sluit je menselijke fouten uit.

Druk op verzenden en je krijgt een groene vermelding dat de e-mail succesvol werd verzonden. In je "Gesloten ToDo's" zal je de flow en de inhoud van je verstuurde mail kunnen terugvinden. Klik op het envelopje als je de inhoud en de ontvangers van je verstuurde mail wilt nalezen.