9 nov. 20232 minuten om te lezen

Tips & Tricks 6

Wist je dat er vanaf heden voor alle gebruikers nieuwe voorgemaakte "Bestaande Todo’s” werden toegevoegd? En wist je, dat je vanaf nu ook per kantoor jullie "Bestaande Todo’s" kunnen personaliseren?

1. HOE EEN PERSOONLIJKE "BESTAANDE TODO" CREEEREN?

STAP 1: GA NAAR INTELLINGEN - "TODO's"

Ga naar uw dashboard links naar "Instellingen" en klik dan op "Todo's".

STAP 2: KLIK OP KNOP "TOEVOEGEN" OM JOUW PERSOONLIJKE "TODO" TE CREEEREN

Bovenaan rechts in beeld klik je op de groene button "+ Toevoegen"

STAP 3: CREEER EEN NIEUWE "TODO"

Geef een gepaste Naam + beschrijving aan je “Todo“ en kies het “Type transactie” waar je wilt dat de "Todo" verschijnt (verkoop of verhuur).

Als je geen “Type transactie” aanduidt, dan verschijnt de "Bestaande Todo" zowel in de verkoop- en verhuurdossiers.

Als je alles hebt ingevuld klik dan op "opslaan".

Ziezo naast de “Bestaande Todo’s” die er voor alle kantoren en gebruikers zijn, werd nu een nieuwe persoonlijke "Bestaande Todo" voor jouw kantoor gecreëerd.

Nu kan je op je dossier naast een “Nieuwe Todo” ook een "Bestaande Todo" toevoegen aan je "Todo-lijst”.

2. HOE EEN “BESTAANDE TODO" TOEVOEGEN AAN JE DOSSIER?

STAP 1: GA NAAR HET GEWENST DOSSIER EN SCROLL NAAR BENEDEN TOT AAN "TODO's"

STAP 2: KLIK OP DE BUTTON "TODO TOEVOEGEN" & KIES "BESTAANDE TODO"

STAP 3: KIES UIT DE LIJST (IN ALFABETISCHE VOLGORDE) VAN "BESTAANDE TODO'S" EN DRUK OP "SELECTEER"

STAP 4: DE GEKOZEN "TODO" WERD TOEGEVOEGD AAN JE "OPEN TODO'S"

STAP 5: BIJ "ACTIES" KAN JE EEN "TODO" NOG "AANPASSEN", EEN "E-MAIL VERZENDEN" OF EEN "TODO VERWIJDEREN"

Wil je een volledig overzicht van al jouw verstuurde mailverkeer op een dossier? Klik op "Gesloten” links boven in je "Todo's". Wil je ook de inhoud kennen van de verstuurde mails? Klik op het envelopje en je kan in één oogopslag de inhoud nalezen en naar wie de mail werd verstuurd.